法律事務所管理系統,企業內法務管理系統,估價事務所管理系統,地政士/代書事務所管理系統

PRODUCTS估價事務所管理系統

康瓏多媒體科技地政士(代書)業務管理系統
系統優勢

康瓏 估價事務所管理系統 重要功能說明

一、一般案、法拍案、都更案--專案管理
1、

●報價作業、報價成交轉成立案件

  案件可以由報價開始、報價成交自動轉成案件,再填寫其他詳細資訊建檔。
  ●客戶、案件管理、帳務管理
  客戶及案件管理,提供自動編號機制,建置服務人員、記錄本案的工作內容,收發文件及代墊款等詳細資訊。
  ●流程模組引用、進度控管
  案件透過標準流程的套用,可以有效率及縝密的進行,每日只要記錄工作日誌就可以掌控案件的進度,並有報表可以隨時查知所有案件的工作進度。
  ●估價業務記錄簿存查
  透過系統自動產生業務記錄簿,並可依指定期間、客戶別/案件別等多條件查詢業務記錄簿內容。
  ●每日工作分類、提醒
  對所屬部門工作人員每日的工作進行分類,做每日工作提醒,並可查詢近期及過去工作內容。
 
二、案件帳務—專為法律事務所設計的帳務處理機制
1、 登錄案件服務費用,應收帳款轉會計作業。
2、 提供折扣、折讓、代扣所得稅等設定,各種計費方式均提供設定及提醒,並有通知及稽核機制。
3、 提供帳款期間別、客戶別、案件別帳款清單。會計人員平日只需登載收款及沖帳,就能列出帳款清單。
4、 應收款處理提供下列報表及列印功能:請款單、請款明細表、沖帳明細、收據。
5、 預收代付作業:預收代付款的預收款登錄、外部請款單列印、收據開立。
代付款登錄、內部請款單列印、內部內部代付款領款作業。
預收代付款報表及結算。
   
三、案件管理—各種高效率省時省力的設計
1、 系統提供簡易快速的工作事項(Time Sheet)登錄及維護介面,每日只要花十分鐘就能精簡扼要的登
錄完當天的工作內容,系統並能依此自動產生報表及調整前應收帳款。
2、 系統提供流程模組設計,透過流程模組應用,重複的工作只需建置一次,下次套用即可。流程模組可設定每一類工作的時間間隔及工作順序,並可在每個流程中攜帶檔案備用。事務所能依此建立標準化作業,結合通知設定及行事曆呈現,使案件更能縝密不遺漏!
 
四、即時查詢平台
1、 案件現況報告—可隨時下條件查詢案件辦理的最新進度、收發文、服務收入、代墊款收支等現況。
2、 交易客戶清單--可依客戶別查詢客戶在本所委託案件辦理之所有進度、收發文、費用收支等之完整記錄。
3、 時數統計表—可依個別工作人員或全所人員查詢指定期間內工作內容統計。
 
五、嚴密的權限管理
1、 嚴密的權限設定,依職能責任給予權限,預設每位侓師在系統內各項功能中只能看到自己的客戶和自已的案件。
2、 會計權限獨立,最高權限能作權限計劃及指派,保障系統及資料安全。
 
六、2021年12月31日前完成之系統架構圖
1、 上半年度- 我的工作平台(含聯絡交辦系統)
2、

下半年度- 離職人員交接系統(含客戶、案件資料及進度、卷宗證物保管物品、帳務應收等)。

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