| 一、客戶、案件管理(案件總號建檔及大量案件匯入自動立案) 流程模組引用、進度控管 |
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對於大樓、社區等登記業務,採總號建檔、資料列表匯入、自動成立案件 |
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透過事先建立的流程模組引用,可精準的進行進度控管,帳務處理及結案作業。 |
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自動產生業務記錄簿,並提供多條件搜尋及製表、匯出、列印等作業。 |
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二、案件帳務—專為代書/地政士事務所設計的帳務處理機制
※標準訂價管理
※報價作業→進案管理
※代墊款代付預收作業
※帳務調整
※請款明細表
※業務記錄簿查詢及登載 |
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帳款處理,每案獨立帳務處理直到完款,並提供請款單、請款明細、收據及代墊款明細等會計帳務相關報表。 |
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提供折扣、折讓、代扣所得稅、印花稅費等設定，各種計費方式均提供設定及提醒，並有通知及稽核機制。
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| 3、 |
提供帳款期間別、客戶別、案件別帳款清單。會計人員平日只需登載收款及沖帳，就能列出帳款清單。
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應收款處理提供下列報表及列印功能：請款單、請款明細表、沖帳明細、收據。
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代墊款作業：預收代付款的預收款登錄、外部請款單列印、收據開立。
代付款登錄、內部請款單列印、內部代付款領款作業。
預收代付款報表及結算。 |
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三、案件管理—各種高效率省時省力的設計
流程模組引用-工作流程/服務項目/預收代墊款/應備文件/結案交付文件 |
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系統提供簡易快速的工作事項(Time Sheet)登錄及維護介面，每日只要花十分鐘就能精簡扼要的登錄完當天的工作內容，系統並能依此自動產生報表及調整前應收帳款。 |
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系統提供流程模組設計，透過流程模組應用，重複的工作只需建置一次，下次套用即可。流程模組可設定每一類工作的時間間隔及工作順序，並可在每個流程中攜帶檔案備用。事務所能依此建立標準化作業，結合通知設定及行事曆呈現，使案件更能縝密不遺漏！ |
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| 四、即時查詢平台 |
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案件現況報告—可隨時下條件查詢案件辦理的最新進度、收發文、服務收入、代墊款收支等現況。 |
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交易客戶清單--可依客戶別查詢客戶在本所委託案件辦理之所有進度、收發文、費用收支等之完整記錄。 |
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時數統計表—可依個別工作人員或全所人員查詢指定期間內工作內容統計。 |
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| 五、嚴密的權限管理 |
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嚴密的權限設定，依職能責任給予權限，預設每位侓師在系統內各項功能中只能看到自己的客戶和自已的案件。 |
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會計權限獨立，最高權限能作權限計劃及指派，保障系統及資料安全。 |
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一、謄本掃描自動立案 |
二、代書/地政士事務所組織架構建立 |
三、客源管理 |
四、買賣契約書管理 |
五、貸款管理 |
六、回饋金管理 |
七、履保公司資料管理
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一、訂立標準模組,在重要工作事項執行後,將訊息回饋給委託人及客源聯絡人。 |
二、提供查詢平台,讓委託人等能藉由帳號密碼登入專屬平台查詢進度等案件重要相關事項。 |
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